Несси, Эдвард и Белла учаться в одном классе… И по этому Ренесми чувствует себя немного не уютно.

Однажды Элис прогуливаясь по городу встретила девочку и сразу же полюбила её всем сердцем… вскоре она удочерила девочку, ее звали Дина…
Каралай лечит девочку, которую пыталась убить собственная мать! каралай неприменно хочет познакомить Роуз и Эмметта с Катариной(так звали девочку). Роуз таит от любви в ней...
Тем временем белла на охоте в лесу находит Лию и узнав о её истории ведет домой

Ренесми уже взрослая, у неё серьезные отношения с Джейкобом. При всем этом они всё ещё не муж и жена. Джейк просит и уговаривает Несси сыграть свадьбу (хотя обычно происходит наоборот). Но та к его сожалению не решается на брак. Однажды во время охоты она увидела красивого и очень похожего на неё как она думала вампира. И она оказалась права это был вампир из клана Диаз(любой парень) После охоты она долго вспоминала их встречу. Он ей сильно понравился и Несс решила узнат его поближе. Каждую ночь дампирша уходила в лес чтобы увидеть того кто её очаровал. И вот в одну ночь она нашла его. Он был на поляне Беллы и Эдварда. Вампира звали …. Его глаза были ярко красные. Он рассказал ей все прелести нормальной, не вегетарианской жизни вампира. И в ту ночь они вместе убили человека. Утром Несси пошла в ванную и увидела в зеркале, что её глаза стали красные. Она боялась что Белла и Эдвард, а особенно Карлайл станут ругать её за проступок и девушка ушла из дому. Вместе с ее новым предметом воздыхания они отправились во Францию. Там … окончательно очаровал Ренесми. Это был роман.

Тем временем в семье Калленов началась паника. Никто не мог понять куда делась Ренесми. В один день произошло невероятное. У Элис, Беллы и Эдварда пропали способности. Зато у Розали проявился дар: телекинез, у Эммета дар телепортации, а Эсми стала считывать информацию с предметов при прикосновении (неожиданно правда?).  Даже Карлайл теперь в серьезном шоке, никто не может понять что происходит...